Сергей Лимасов: Банкоматный рынок на очередном вираже: взгляд из кабины пилота

О современном российском «платежном пейзаже», трендах автоматизации наличного денежного обращения и развитии рынка устройств банковского самообслуживания журналу «Банковские технологии» рассказал коммерческий директор компании «ЛАН АТМсервис» Сергей Лимасов.

«Банковские технологии»: Несмотря на устойчивый рост безналичных расчетов, наличное денежное обращение продолжает занимать значительную долю в бизнесе банков и розничных компаний. Какие тенденции в сфере автоматизации НДО вы можете отметить сегодня?

Сергей Лимасов: Действительно, несмотря на то, что по последним данным ЦБ РФ, прирост числа транзакций в сегменте электронных платежей в 2015 г. составил в России 29,7%, а за пятилетку 2010–2015 гг. количество безналичных операций по картам выросло в пять раз, наличные продолжают господствовать в нашей экономике. И дело здесь не в какой-то «отсталости», как полагают некоторые, а в определенном сложившемся типе платежного поведения, характерного не только для нас, но и для ряда других стран. 

Приведу пример — если в Италии доля наличных денег в общей денежной массе составляет 75%, то у нас лишь немногим больше — порядка 77%. Здесь мы вполне на уровне европейских экономик. Таким образом, скорее всего, несмотря на продолжающееся проникновение карт и других электронных платежных инструментов, расчеты наличными еще длительное время останутся очень значимым фактором российского «платежного пейзажа». Из этой простой истины и исходят банки в своей практике, продолжая инвестировать средства в различные технологии, позволяющие снизить издержки при обслуживании наличных операций. 

Если говорить о наиболее заметных областях таких инвестиций (основываясь и на нашем опыте, и на информации, полученной в ходе общения с банками на различных профильных мероприятиях), то можно особо отметить следующие. Во-первых, это самоинкассация. Сегодня мы видим взрыв интереса банков к этой теме. За последние три года очень серьезно выросло число и разнообразие разработок, их технологический уровень. Банки создают здесь устойчивый спрос и задают планку качества. Мы это ощущаем в полной мере: наши программно-аппаратные комплексы АВИР (которые позволяют проводить автоинкассацию в торгово-сервисных предприятиях с онлайн-зачислением денежных средств на счет в банке — благодаря подключению непосредственно к банковскому процессингу) пользуются спросом среди банков не в последнюю очередь потому, что созданы с учетом продуктивного обмена мнениями с банковскими специалистами. 

Показательно, что нашими клиентами по комплексам АВИР являются такие крупные игроки российского банковского сектора, как «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Абсолют банк», ФК «Открытие» и другие. Во-вторых, российские банки сегодня активно модернизируют свои банкоматные сети, стремясь получить максимум эффекта от их эксплуатации, сочетаемого с повышенным уровнем безопасности. Мы видим большой спрос на IT-решения в банкоматной сфере — начиная с систем интеллектуального цифрового видеонаблюдения на банкоматах и антискимминговых решений и заканчивая ПО для кэш-менеджмента и кэш-мониторинга банкоматных сетей. 

Помимо этого, все больший спрос в банковской среде находят решения, дополняющие и «разгружающие» функционал сети устройств самообслуживания, состоящей из банкоматов — велик интерес к информационно- платежным киоскам и электронным кассирам. В-третьих, мы видим, что банки начинают уделять больше внимания проблемам оптимизации оборота монетной наличности. На рынке появляется все больше устройств, рассчитанных на прием и потоковую обработку монет, и, насколько нам известно, банки задумываются сегодня об их более масштабном применении.

 «Б. Т.»: Как можно охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию на рынке банковского самообслуживания? Насколько этот канал остается востребованным со стороны банков и их клиентов в условиях, когда банки все чаще говорят об «уходе в онлайн»?


С. Л.:
Несмотря на развитие интернет- и мобильного банкинга в России, канал устройств банковского самообслуживания остается более чем востребованным — все крупные игроки озвучивают планы по активной модернизации своих банкоматных сетей.

Доступность банкомата в условиях широчайшей распространенности зарплатных проектов и любви россиян к наличным операциям по-прежнему остается одним из важнейших конкурентных факторов в банковском секторе. Разумеется, секрет устойчивой популярности банкоматов и терминалов как канала не сводится к одной лишь востребованности операций с наличными деньгами. 

Опыт того же Сбербанка, у которого порядка трех четвертей операций держателей карт в банкоматной сети уже являются безналичными, показывает, насколько удобен и полезен этот канал для банков, стремящихся к «цифровой трансформации» своих отделений, к переводу массы рутинных операций от операционистов в устройства банковского самообслуживания. 

О высочайшей значимости банкоматных сетей для банков — даже в условиях взрывного роста популярности других дистанционных каналов — говорит хотя бы то, что такой классический онлайн-банк, как «Тинькофф Банк», в октябре этого года объявил о планах создания собственной банкоматной сети. И это, судя по всем признакам, никакой не «эпатаж», мы видим реальные вакансии этого банка на это направление, размещенные на сайтах по поиску работы. Кроме того, задумайтесь сами, если бы у держателей дебетовых карт «Тинькофф Банка» не было бы возможности производить операции по его картам в банкоматной сети других банков по всему миру, насколько такие карты были бы интересны пользователям? Кейс, когда банк из онлайна идет в офлайн, очень интересен. Он ярко показывает, насколько нерабочими являются «черно-белые» схемы и утверждения об «отмирании офлайновой инфраструктуры» банков.

 «Б. Т.»: Насколько сильно повлиял на сферу банкоматного обслуживания кризис? Что и как изменилось? С чем, в первую очередь, связано это влияние? Конкурируют или сотрудни- чают сегодня банки в этой области?


 С. Л.:
Влияние кризиса здесь выражается, на мой взгляд, в двух главных трендах. Первое, что можно отметить: те банки, которые планируют не просто выжить, но и развиваться после кризиса, стараются (по мере своих сил и ресурсов) тем или иным образом инвестировать в технологическое развитие и модернизацию своих банкоматных сетей. Это прежде всего сказывается на высокой востребованности решений в нескольких областях. Первая — это, конечно же, внедрение технологии cash-ресайклинга. Все крупные банки уже поняли, как с ней работать и где именно надо размещать банкоматы такого типа.

Поэтому перевод их банкоматных сетей на ресайклинговое оборудование (пусть в ряде случаев это будет не полный ресайклинг, а схема cash-in/cash-out) — вопрос ближайшего времени. Вторая область, к которой заметен явный рост интереса — это обеспечение физической и информационной безопасности банкоматов. Здесь пользуются высоким спросом системы защиты банкоматов от различного рода атак, в том числе решения для активного и пассивного антискимминга, системы сетевого интеллектуального видеонаблюдения, специализированное ПО для технического мониторинга сетей устройств самообслуживания и кэш-менеджмента и пр. 

Инвестиции в этих сферах, разумеется, характерны прежде всего для крупных игроков, у которых есть солидный «запас прочности» по ресурсам. В качестве примеров отмечу, что мы по своему опыту видим, насколько востребованными сегодня являются, например, такие решения, как сверхкомпактные видеорегистраторы LTV-DVR, которые позволяют одновременно подключить до четырех камер, а также специализированные охранные датчики банкомата. 

Большой спрос мы видим и на решения для защиты от атак типа BlackBox, масштабы потерь от которых, по мнению специалистов, становятся все более угрожающими. Предлагаемое нами решение Cerber NCRlock, отслеживающее все случаи вмешательства в штатную работу устройства и блокирующее любые попытки перехвата управления, сегодня вызывает интерес не только крупных, но и небольших банков. 

Набирают популярность на рынке и различного рода программные комплексы обеспечения безопасности системы устройств самообслуживания, использующие принцип «белого списка». Это, например, созданное разработчиками «ЛАН АТМсервис» решение M3 Defender для банкоматов Diebold, NCR, Wincor Nixdorf и Nautilus Hyosung.

Следующий «макроэффект» от перехода финансового сектора в «новую экономическую реальность» заключается в том, что банки все более склонны оптимизировать свои затраты на поддержание канала устройств самообслуживания. Это выражается, например, в усилившемся тренде на объединение банкоматных сетей. Эти процессы резко интенсифицировались с началом кризиса. 

Только из недавних примеров можно назвать объединения сетей РСХБ, Росбанка и Райффайзенбанка, Райффайзенбанка и БИНБАНКа, Альфа-Банка и Связь-Банка, Альфа-Банка и БИНБАНКа, МКБ и Военно-Промышленного банка и т. д. Более того, такие процессы идут и в регионах, где зачастую банки-спонсоры форсируют создание своих собственных «сеток», объединяющих банкоматы банков-партнеров. 

Объединения сетей устройств самообслуживания, разумеется, были трендом и ранее, благодаря развитию зарплатных проектов (не секрет, что наличие банкоматной сети высокой доступности являлось и является приоритетным для выбора банка корпоративным клиентом), но в условиях кризиса это стало еще более актуальным. Ибо зачем инвестировать в развитие собственной сети в каком-либо новом или слабо охваченном регионе, когда гораздо дешевле объединиться с хорошо представленным здесь банком? 

Сюда же можно отнести и усилия банков по оптимизации стоимости сервисного обслуживания банкоматных сетей — мы видим, как становятся все более популярны аутсорсинговые модели. Таким образом, текущий кризис, на мой взгляд, способствовал, как это ни парадоксально, переходу ряда банков (преимущественно крупных) на новые организационные модели и породил спрос на несколько классов современных технологических решений. Насколько долго продлится такое состояние, сказать сложно, но, на мой взгляд, все это подстегивает банки к активизации процессов «цифровой трансформации», т. е. к процессу, который является глобальным и долговременным трендом. Со своей стороны мы стараемся быть профессиональными и надежными партнерами российских банков — как в части поставок оборудования, так и в части разработки и сопровождения банкоматного ПО, а также сервисных и консалтинговых услуг.

«Б. Т.»: Какие требования в настоящее время предъявляются к функционалу банкоматов, что больше востребовано потребителями банковских услуг? Какие функции устройств самообслуживания можно при этом назвать базовыми, а какие требуются опционно?


С. Л.:
Требования к функционалу банкоматов существенно меняются в связи с изменением самого поведения клиентов и их потребностей. Так, совершенно очевидно, что сегодня в России все более востребован функционал cash-in, а банки, наконец, после многолетних колебаний, «распробовали» технологию cash-ресайклинга и поняли, как с ней работать. Фактически, возможность внесения наличных в устройстве уже можно назвать базовой для потребителя — и банки сегодня стараются по возможности адаптировать свои банкоматные сети к потребительскому спросу. 

Отмечу, что кроме клиентов-физлиц функция внесения наличных сегодня востребована и у небольших торгово-сервисных предприятий, для которых некоторые банки сегодня предпринимают небезуспешные попытки организовать сервис самоинкассации на базе банкоматов. 

Неудивительно, в связи со сказанным ранее, что в России уверенно растет и инсталляционная база устройств самообслуживания с технологией cash-ресайклинга (замкнутого оборота наличных). 

Очень серьезные требования сегодня предъявляют банки к банкоматному ПО, исходя при этом из запросов клиентов. Для российского потребителя, особенно в мегаполисах, банкомат давно перестал быть «машиной для выдачи денег». Наличие возможности оплатить через банкомат счета за ЖКХ, совершить перевод на карту родственников, погасить кредит, поменять ПИН-код, подключить мобильный банк или другие дополнительные сервисы уже стали «базовыми» для многих клиентов российских банков. 

В связи с этим перед банками сегодня достаточно остро встают вопросы апгрейда и модернизации банкоматного ПО, а также снижения доли простоев в общем времени использования банкомата, наличия возможности удаленного управления сетью и онлайн-мониторинга технической доступности и загруженности устройств (для максимально быстрого реагирования на сбои и инциденты), систем кэш-менеджмента, интеллектуального видеонаблюдения и т. п. 

Среди опциональных возможностей, которые пока что тестируются банками на предмет уровня интереса со стороны потребителя, можно на- звать бесконтактные считыватели (в том числе для носимых устройств с платежным функционалом — часов, браслетов и пр.), сервисы видео- и аудиоконсультирования. Наблюдаем мы и ограниченные эксперименты со сканерами паспортов, встроенными в банкомат (как правило, в т. н. «гибридных устройствах»), первые опыты с возможностью снимать наличные со счета карты с помощью телефона (без необходимости физического считывания самой карты). Особо стоит отметить значение биометрии. 

Оснащение банкоматов биометрическими датчиками, на наш взгляд, станет одним из основных трендов в развитии их функционала в ближайшие годы. Уже сейчас мы можем видеть, что во вновь открываемых и реконструируемых в Москве отделениях Сбербанка все банкоматы оснащены сканерами отпечатка пальца. Пока они никак не задействованы, и, по всей видимости, отключены. 

Но то, что крупнейший банк страны озаботился этим и установил такие сканеры на свои серийные массовые устройства (а активировать их при необходимости очень легко — это решается на программном уровне) говорит, согласитесь, о многом. Что касается нашей компании, то мы учитываем все упомянутые тренды в своей работе, предлагая банкам и соответствующий спектр банкоматного оборудования, и решения в области удаленного управления и мониторинга банкоматных сетей, современные системы видеонаблюдения, антискимминговые системы, системы защиты банкомата от несанкционированного доступа и пр.

«Б. Т.»: Какие тенденции существуют сегодня в области поддержки и обслуживания банкоматов? Насколько развит аутсорсинг в этой области?


С. Л.:
Безусловно, передача функций сервисного технического обслуживания банкоматов на аутсорсинг компаниям, специализирующимся на этом виде работ, является трендом сегодняшнего дня. Это отвечает долгосрочным потребностям банков, которые стремятся сфокусироваться на своих core-активностях и минимизировать отвлечение на несвойственные им, как финансовым учреждениям, функции. 

Сегодняшний этап развития финансового рынка России, особенно с учетом кризисных явлений, которые мы наблюдаем, характеризуется еще большим усилением интереса банков к этой области. Отмечу, что конкуренция на этом рынке среди профессиональных игроков достаточно высока. Тем ценнее для нас тот, без сомнения, гигантский опыт, который мы сегодня получаем, будучи партнером Сбербанка. «ЛАН АТМСервис» оказывает услуги комплексного технического обслуживания в семи территориальных банках Сбербанка. 

Это наиболее крупный, хотя далеко не единственный наш клиент по данному направлению. Мы успешно сотрудничаем почти со всеми крупнейшими финансовыми организациями в этой сфере, в числе которых: ВТБ24, РОСБАНК, ВБРР, ФК ОТКРЫТИЕ, БИНБАНК, Совкомбанк и многие другие. Мы видим растущий интерес российской банковской розницы к нашему опыту и возможностям. На сегодняшний день количество обслуживаемой нами банкоматной техники превысило 45 тыс. единиц, а общее количество банков, подписавших договоры на сервисное обслуживание, достигло 73-х.

В целом банки действительно сегодня, следуя стратегии оптимизации своих издержек и повышения качества сервисов, «повернулись лицом» к аутсорсингу. Касается это множества аспектов, а не только технического обслуживания и поддержки банкоматов. Так, например, существующие технологии позволяют банку арендовать целые IT-системы по аутсорсинговой или SaaS-модели. «ЛАН АТМСервис» предоставляет возможность банкам использовать решения по удаленному управлению и мониторингу сети АТМ по арендной или аутсорсинговой схемам с использованием нашего ЦОДа. При таком подходе банку не надо приобретать лицензию на ПО, он несет оперативные расходы только за полезное использование сервисов и не имеет существенных капитальных вложений или рисков ошибки при выборе соответствующего продукта.

«Б. Т.»: Какое место банковское самообслуживание призвано занять в концепции «цифрового банка будущего»? Существует ли, на ваш взгляд, опасность того, что банкоматы вымрут с развитием мобильного и интернет-банкинга?


С. Л.:
Тот тренд, который мы видим сегодня, совершенно очевидно говорит о том, что банкоматы и платежные терминалы не потеряют свое значение для банков еще долгое время. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, вы правильно упомянули тренд на «цифровую трансформацию» банков. В его рамках банкоматы превращаются из аппаратов по выдаче денег с карточного счета в сложные высокотехнологичные гибридные устройства, идущие на замену традиционным банковским отделениям. 

Уже сегодня многие серийно выпускаемые устройства ведущих вендоров (в комплексе с соответствующими банковскими IT-решениями) дают возможность клиенту с помощью банкомата не только снимать и вносить наличные, но и отправлять и принимать денежные переводы, открывать депозиты, выпускать предоплаченные карты, подавать заявку на кредиты, консультироваться по видеосвязи со специалистом банка относительно «тяжелых» финансовых продуктов, таких как ипотека, отдавать распоряжение банковским сотрудникам о движении средств по своим счетам, подписывать распоряжения электрон- ной подписью и пр. 

Такие банкоматы, вернее, гибридные устройства, скорее всего, и станут основой розничных отделений «цифрового банка будущего» и будут использоваться в основном для безналичных операций. В таких решениях, безусловно, со временем найдут широкое применение технологии биометрической идентификации и сервисы, интегрирующие банкомат с мобильными платежными системами, такими как Apple Pay и Samsung Pay. 

Во-вторых, многочисленные недавние прогнозы о скором и тотальном «отмирании наличных» выглядят сегодня для специалистов некоей не очень научной фантастикой, поэтому и обычный функционал банкомата как устройства для выдачи наличных еще долгое время будет востребован на огромных территориях, в том числе в нашей стране. 

Даже в развитых экономиках мира с весьма высокой степенью проникновения безналичных платежных инструментов доля наличных по-прежнему остается достаточно высокой и вряд ли сойдет на нет в среднесрочной и даже в долгосрочной перспективе. Это объясняется, прежде всего, тем, что наличные деньги являются наиболее универсальным платежным инструментом из всех существующих, не зависящим от множества ограничительных факторов и технологических барьеров, присущих сегодняшним безналичным решениям. 

Мы видим такое даже в Европе, что же говорить о развивающихся экономиках Африки, Азии или отдаленных областях России, где сами по себе расстояния и неразвитость IT-инфраструктуры еще очень долго не позволят построить не то что «безналичную экономику», но и экономику с высокой степенью обыденного использования безналичных платежных инструментов? Не останемся ли мы без работы? О, нет. Можно смело утверждать: банкоматному рынку — и в мире, и в Рос- сии — будет куда расти и развиваться еще много десятилетий. Но с каждым годом, с каждым витком развития технологий к компаниям, работающим на этом рынке (и к вендорам, и к разработчикам ПО, и к интеграторам и сервисным компаниям), банки и потребители будут предъявлять все более высокие требования. 

Соответствие таким запросам рынка, на который буквально каждый месяц приходят новые технологии — большой challenge для всех игроков, и для нас тоже. Я, как человек, в свободное от работы время увлекающийся автогонками, могу сравнить работу компании на таком динамичном рынке с умением гонщика держаться на крутом вираже: здесь требуется фантастическая скорость реакции, моментальная оценка обстановки, рациональный расчет и выдержка. Могу только сказать, что наша команда уже выдержала не один такой «вираж», и успешно «вписалась в трассу» и на нынешнем, весьма сложном для всех участке «рыночного серпантина». Будем продолжать в том же духе и далее.

Журнал «Банковские технологии», №11-12, 2016.